楽天証券のWebサイトでつみたてNISAの口座開設の申込みを行いました。
数日後に口座開設の届け出に必要な書類が郵送されてきました。
今回は、必要書類の送付手順から口座開設完了までを振り返ります。
では、さっそく確認していきましょう。
必要書類が同封されたつみたてNISAスターターキットが届く
楽天証券のWebサイトでつみたてNISAの口座開設の申込み後、楽天証券の封筒で「つみたてNISAスターターキット」と書かれた封筒が届きました。
必要書類が同封されたつみたてNISAスターターキットが届く
封筒の中には、つみたてNISAスターターキットとして次のような書類が入っています。
・10分でわかる！ NISAまるわかりガイド
・NISA口座開設のお手続き
・非課税上場株式等管理に関する約款
・非課税口座開設届出書
・返信用封筒
私の場合、つみたてNISAの口座は初めて開設しますが、すでにマイナンバーを楽天証券に提出済なので、マイナンバー通知届出書は同封されていませんでした。
つみたてNISAスターターキットの必要書類など一式
楽天証券つみたてNISA口座開設の必要書類送付
この後の手続ですが、次の手順で進めていくことになります。
1. NISA口座開設の届出書の記入
2. 必要書類の添付
3. 投函
4. 開設完了
順番に実施していきます。
楽天証券つみたてNISA口座開設の必要書類送付手順
1. NISA口座開設の届出書の記入
正式には「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」と書かれています。
NISA口座開設のための届出書で、この届出書をもって税務署に口座開設を申請することになります。
すでに、登録情報は印刷された状態で届きますので、間違いがないか確認します。
確認したら「NISA口座の種類」の欄では「つみたてNISA口座を開設する」の左横の数字「2」に丸をつけます。
次に「非課税口座（NISA口座）の開設有無」の欄では該当する項目にチェックを入れて書類作成は完了です。
NISA口座に関する必要事項を記入する
2. 必要書類の添付
本人確認書類とマイナンバー通知届出書を準備します。
私はすでにマイナンバーを楽天証券に提出済なので、マイナンバー通知届出書は省略です。
本人確認書類は、運転免許証のコピーを添付しました。
運転免許証以外では、主なもので健康保険証や住民票の写し、印鑑証明書、パスポート、住民基本台帳カードなどのコピーを添付することも可能です。
本人確認書類は運転免許証のコピーを添付
3. 投函
同封されていた封筒に書類を入れてポストに投函します。
同封されていた封筒に書類を入れてポストに投函
4. 開設完了
投函後、約2週間で開設が完了とのことで、メールが届きます。
税務署の審査を経て、無事に口座が開設することができました。
つみたてNISAの口座開設を思い立って、楽天証券のWebページでの申込みから口座開設完了まで約3週間を要しました。
つみたてNISA口座開設までのスケジュール振り返り
10月29日（月） 楽天証券のWebで申込み
11月1日（木） NISAスターターキットが届く
11月2日（金） ポストに必要書類投函
11月6日（火） 受付のメール
11月16日（金） 税務署審査を経て開設手続き完了
まとめ
つみたてNISAの口座開設を思い立って、楽天証券のWebページでの申込みから口座開設完了まで約3週間を要しました。
税務署の審査を経て、無事に口座が開設できてまずは一安心です。
次はいよいよ商品を選択して投資をスタートしたいと思います。
